W TOKYO(9159)のIPO情報
| 上場日 | 2023/06/29 |
コード | 9159 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/05/26 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業 |
上場後データ
| 初値 |
7,000円 |
初値騰落率 |
+133.33% |
| 公開価格 |
3,000円 |
仮条件 |
2,870円 - 3,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
130.74倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
56.03倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
40.53倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.37倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
32.48倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
13.92倍 |
| 時価総額(公開) |
7,764百万円
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| 時価総額(初値) |
18,116百万円
|
| 公開株数合計 |
504,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
120,000株 |
売出株数 |
319,000株 |
| オーバーアロットメント |
65,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,468,000株 / 公開日現在：2,588,000株 |
| 資本金 |
公開日前：45,925,000円 / 公開日現在：211,525,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用及び人件費、借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,514百万円
|
| 内訳:公募 |
331百万円
|
内訳:売出 |
1,062百万円
|
内訳:引受証券 |
121百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年06月 |
連結 |
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| 単体 |
3,053,226 |
-86,404 |
-162,488 |
347,379 |
| 2021年06月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,987,098 |
-202,108 |
-218,994 |
380,335 |
| 2022年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,065,428 |
87,924 |
128,951 |
521,136 |
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,221,744 |
725,091 |
435,848 |
968,835 |
今期予想
2023年06月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
3,546,000 |
575,000 |
423,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-73.97 |
156.48 |
|
| 2021年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-97.41 |
160.61 |
|
| 2022年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
53.54 |
215.52 |
|
直近四半期
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
178.05 |
--- |
|
今期予想
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
172.70 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
95% |
| SBI証券 |
2% |
| 静銀ティーエム証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 村上範義 |
28.10% |
| （株）ディー・エル・イー |
15.20% |
| 帝都インベストメンツ投資事業有限責任組合 |
8.91% |
| （株）マイナビ |
6.50% |
| （株）ベクトル |
5.30% |
| （株）電通グループ |
5.30% |
| （株）トランザクション |
5.30% |
| カルチュア・エンタテインメント（株） |
5.30% |
| 片山晃 |
4.88% |
| （株）ジェイ・ストーム |
2.88% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/07/01 |
| 会社住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-28-5 |
| 代表電話番号 |
03-6419-7165 |
| ホームページ |
https://w-tokyo.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:44人 （2023/04/30現在） |
| 社長名 |
村上範義 |
| 代表者生年月日 |
1981/04/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
（株）リクルートメディアコミュニケーションズ（現（株）リクルート）入社 |
| 2004年05月 |
（株）ゼイヴェル（現（株）ブランディング）入社 |
| 2006年05月 |
合資会社弥富食品加工所 有限責任社員（現任） |
| 2007年10月 |
（株）STARLET 代表取締役 |
| 2009年05月 |
（株）F1メディア（（株）W mediaに商号変更後、（株）TOKYO GIRLS COLLECTION（現当社）との吸収合併により消滅）入社 |
| 2014年09月 |
同社 代表取締役 |
| 2016年09月 |
（株）TOKYO GIRLS COLLECTION（現当社）代表取締役（現任） |
| 2019年05月 |
（株）W 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
青木充 |
| 取締役CFO兼経営戦略統括局長 |
藤本冬海（戸籍上の氏名：本田冬海） |
| 取締役 |
井上北斗 |
その他
■想定発行価格：2,870円
■2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
